Evolución de la porcicultura en Latinoamérica entre 2010 y 2020

Tomando en cuenta Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Panamá como los principales países productores de carne de cerdo en Latinoamérica, se realizó un análisis del escenario económico de la porcicultura durante los últimos años.

Producción

Tabla 1. Producción de carne de cerdo de los principales países productores de Latinoamérica entre 2010 y 2020

Producción miles de t	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brasil	3.078	3.370	3.150	3.117	3.193	3.431	3.711	3.825	3.951	4.124	4.130
México	1.175	1.202	1.239	1.284	1.290	1.323	1.376	1.440	1.501	1.447	1.649
Argentina	279	301	331	416	442	484	522	567	621	610	655
Chile	498	528	584	550	520	524	508	496	534	530	574
Colombia	195	226	243	265	289	320	357	371	410	447	469
Perú	155	157	163	170	181	191	199	210	220	231	270
Ecuador	95	105	115	120	126	138	150	161	150	187	190
Costa Rica	44	46	48	48	51	53	62	63	67	68	74
Paraguay	18	21	23	27	29	36	43	45	55	58	64
Panamá	30	32	37	37	37	39	42	48	53	48	49
Total	5.567	5.988	5.933	6.033	6.157	6.538	6.971	7.227	7.561	7.750	8.124

Causa una gran sorpresa que el país que mostró el mayor crecimiento durante la última década fue Paraguay, con un 262%, seguido de Colombia, con un 141%, y Argentina, con 135%. En contraste Chile, solo creció un 15,2% para el mismo periodo.

De manera similar, según los cálculos obtenidos de la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), las cuales muestran resultados suavizados, disminuyendo el efecto de la volatilidad del mercado, las cifras de crecimiento muestran un orden similar (gráfico 2).

Ahora, considerando que los países analizados representan aproximadamente el 90% de la producción de Latinoamérica, se puede decir que la región ha presentado una evolución positiva, pasando de 5.566.748 t durante 2010 a 8.124.453 t en 2020, con una tasa de crecimiento consolidada de 44,9% y una CAGR total de 3,5% (gráficos 1 y 3).

Importaciones

Tabla 2. Importación de carne de cerdo de los principales países productores de Latinoamérica entre 2010 y 2020

Importaciones miles de t	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18	15
México	498	416	516	574	601	723	755	803	875	1.140	1.095
Argentina	48	55	31	17	9	12	28	39	45	33	22
Chile	12	14	19	38	34	34	54	90	74	99	104
Colombia	23	28	37	57	64	56	58	81	106	115	76
Perú	-	-	4	5	6	8	8	9	9	8	8
Ecuador	14	15	15	13	10	7	3	4	4	-	-
Costa Rica	5	3	4	5	5	7	9	13	11	12	9
Paraguay	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	5
Panamá	-	-	-	-	7	9	19	16	20	25	23
Total	601	533	627	710	737	859	935	1.058	1.163	1.453	1.356

El principal importador de carne de cerdo en Latinoamérica es México con una tasa de crecimiento de 120% entre 2010 y 2020. Esto debido a que este país se ha dedicado a la exportación, y su consumo per cápita de carne de cerdo es el mayor de la región, llegando a los 19 kg, por lo que debe recurrir a la carne de cerdo importada para suplir su demanda interna. Enseguida se encuentra Chile, con un aumento de 756%, y Colombia, con 237%.

Es importante resaltar que, a pesar de las cifras, países que tienen volúmenes mucho menores de importación, como es el caso de Paraguay y Panamá, han presentado importantes crecimientos en esta materia durante los últimos años, importando volúmenes 414% y 224% más altos comparados con el primer año del cual se obtuvieron reportes. Por el contrario, Ecuador ha venido presentando un importante decrecimiento en la importación, con lo que se puede inferir que gran parte del consumo interno de carne de cerdo en este país se abastece gracias al comportamiento de la producción interna. Un caso similar se presenta en Argentina que, a pesar de haber tenido significativas variaciones interanuales durante el periodo, redujo sus importaciones en 53% desde 2010.

Por otra parte, todos los países incluidos, a excepción de Chile y Panamá, mostraron una disminución en la cantidad de carne de cerdo importada en el año 2020, lo que regularmente se ha asociado con la crisis sanitaria ocasionada por COVID 19.

Brasil es un caso particular en cuanto a las importaciones. Al tratarse de un gran productor, tiene la posibilidad no solo de autoabastecerse sino también de exportar gran cantidad de su producción, de manera ha venido reduciendo su nivel de importaciones durante los últimos 3 años.

Vale la pena destacar que para Latinoamérica el incremento de las importaciones a una tasa mucho mayor inclusive que la producción (125%), pasando de 600.739 a 1.356.453 t entre los años 2010 y 2020, con una CAGR de 7,7% consolidada para la región (gráficos 1 y 3), nos indica que una buena parte del consumo interno está siendo abastecido por otros países, principalmente en países como México y Colombia, Costa Rica y Panamá.

Exportaciones

Tabla 3. Exportación de carne de cerdo de los principales países productores de Latinoamérica entre 2010 y 2020

Export. t	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brasil	540.000	516.000	581.477	517.000	505.000	555.000	672.762	656.145	634.000	734.000	1.021.000
México	58.082	63.298	71.288	84.163	89.374	97.059>	104.978	124.464	131.264	185.085	276.050
Argentina	3.903	5.377	6.968	6.430	7.568	8.316	11.904	14.635	23.228	25.575	41.271
Chile	93.671	100.888	132.466	120.310	121.783	133.727	130.022	127.470	193.342	220.284	283.454
Colombia	18	7	10	15	28	1	6	4	1.674	24	100
Costa Rica	483	231	509	133	329	501	298	107	63	360	226
Paraguay	26	56	1.065	2.325	2.351	2.969	3.149	3.399	5.204	4.739	5.462
Total	696.184	685.857	793.783	730.377	726.433	797.573	923.119	926.224	988.775	1.170.067	1.627.563

No todos los países Latinoamericanos son exportadores de carne de cerdo. De todas maneras, el 2020 fue un año atípico, que impulsó el crecimiento y desarrollo del ejercicio exportador por parte de varios países de la región. El mejor ejemplo de esto es Brasil, que llegó a las 1.021.000 t en el año 2020 debido a la alta demanda de carne de cerdo por parte de Asia tras el brote de PPA en China y otros países de este continente. Entre los principales destinos de exportación del país en mención se encuentra Asia (China, Hong Kong y Singapur), Latinoamérica (Chile, Uruguay y Argentina) y Rusia, de manera que alcanzó un incremento de 89% en este rubro durante la década.

En el caso de Chile, las exportaciones alcanzaron las 283.454 t, logrando un crecimiento de 203% en el periodo de análisis. Como principal destino se encuentran países del mercado asiático como China, Japón, Corea del Sur y el mercado de Rusia.

México por su parte, se encuentra como tercer exportador de Latinoamérica para el año 2020, con 276.050 t y un aumento de 375%, marcando un incremento histórico de 49% durante los últimos dos años (2019 a 2020), llegando así a ser uno de los principales exportadores a países asiáticos como Japón y, en menor medida, China y Corea del Sur.

Otro de los países que muestra una evolución interesante en este aspecto es Argentina, con un aumento de 957% en la última década, llegando a las 41.271 t en 2020, posicionándose como un agente importante dentro del grupo exportador de carne de cerdo a nivel regional. Al igual que México, Argentina ha logrado aumentar significativamente sus exportaciones en los años 2019 y 2020 (61%).

Se espera un aumento de la exportación gracias a los tratados de libre comercio con países asiáticos, lo cual los han llevado a aumentar sus exportaciones en los últimos meses.

Finalmente, Costa Rica y Colombia aun exportan una baja cantidad de toneladas pero se encuentran realizando gestiones para aumentar su participación en los próximos años.

Tal como sucedió con los indicadores de producción e importación, la exportación de carne de cerdo por parte de Latinoamérica obtuvo un aumento sustancial entre los años 2010 y 2020, pasando de 696.184 t a 1.627.563 t con un crecimiento de casi 134% y una CAGR de 8% (gráficos 1 y 3). En consecuencia, la cantidad de exportaciones superó la de importaciones en esta región.

En conclusión, el incremento de la demanda de países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur y Hong Kong, sumado a la diseminación de la Peste Porcina Africana en 13 países de Asía y parte de Europa, genera una mayor demanda de proteína que está siendo suplida en buena parte por países latinoamericanos.